Ihr digitaler Vertrags-Überblick
Alle Ihre Verträge in der Hosentasche.
Der Finanzmanager ist unsere App für alles, was Sie in Sachen Versicherung, Vorsorge und Haushalt im Blick haben wollen. Sie sehen Ihre Verträge, laden Dokumente per Foto hoch, und was Sie uns zeigen möchten, erscheint direkt in Ihrer Kundenakte bei uns.
Kostenlos für Kunden im Verbund. Keine Werbung, keine Daten-Weitergabe an Dritte.
Sechs Funktionen, die Ihnen im Alltag helfen.
Vertragsübersicht
Versicherungen, Depots und Haushaltsverträge auf einen Blick. Statt fünf verschiedene Kundenportale nur eine App — unabhängig davon, bei welcher Gesellschaft Sie abgeschlossen haben.
Dokumente per Foto
Policen, Personalausweis, Patientenverfügung: einmal abfotografieren, verschlüsselt gespeichert, jederzeit abrufbar. Auch von unterwegs, auch im Urlaub, auch dann, wenn der Aktenordner zu Hause liegt.
KI-gestützte Vertragserfassung
Laden Sie PDFs oder Fotos hoch — die App liest Vertragsdaten automatisch aus und füllt die Felder. Sie prüfen und bestätigen nur noch, was stimmt.
Automatischer Datenaustausch
Fremdverträge, die Sie hochladen, landen automatisch in Ihrer Kundenakte bei uns. Sie müssen nichts doppelt pflegen — wir sehen das, was Sie uns zeigen möchten.
Checkup und Bedarf
Ein paar Fragen zur Lebenssituation — und die App zeigt, wo Lücken sind. Der Checkup ersetzt keine Beratung, aber er bereitet sie gut vor.
Familie einbinden
Partner und Kinder in einem gemeinsamen Konto verwalten. Wer in Ihrem Haushalt darf was sehen, entscheiden Sie — nicht wir.
Finanzmanager für iPhone und Android.
Die App ist für unsere Kunden kostenlos. Nach der Installation melden Sie sich einmal mit Ihrer bei uns hinterlegten E-Mail an — fertig.
Noch Fragen zur App?
Wir zeigen Ihnen gern am Telefon oder im Beratungstermin, wie der Finanzmanager in Ihrem Alltag funktioniert.
Unverbindlich anfragenKein Abschluss nötig. Persönlicher Rückruf am nächsten Werktag.